Paramount busca 7,500 mdd para financiar compra de Warner Bros.
Paramount anunció una nueva sindicación de deuda por 7,500 millones de dólares para avanzar en la adquisición de Warner Bros. Discovery.
Paramount anunció una nueva sindicación de deuda por 7,500 millones de dólares para avanzar en la adquisición de Warner Bros. Discovery, elevando el nivel de endeudamiento de la compañía mientras se acerca el cierre de una de las mayores fusiones de Hollywood.
La compañía explicó que los recursos netos obtenidos mediante estos préstamos, junto con el efectivo disponible y los ingresos de una financiación de capital anunciada previamente, se utilizarán para cubrir el precio de adquisición de Warner Bros. Discovery y pagar determinadas deudas existentes.
Paramount planea captar 44,400 millones de dólares adicionales
Además del nuevo tramo de 7,500 millones de dólares, Paramount prevé obtener aproximadamente 44,400 millones de dólares en deuda garantizada adicional, sumada a los financiamientos que ya había anunciado.
Paramount Skydance is raising $7.5 billion more in debt to help fund its $111 billion merger with Warner Bros. Discovery.
— Variety (@Variety) September 24, 2026
In total, Paramount said it now intends to raise approximately $44.4 billion of additional secured debt: “Paramount intends to utilize the net proceeds of… pic.twitter.com/tpBjTqorBy
La empresa advirtió que tanto los montos como las condiciones definitivas de las operaciones dependerán de diversos factores y que no existe garantía de que se concreten en los términos o plazos previstos.
La nueva estrategia de financiamiento ocurre mientras Paramount se prepara para asumir una importante carga de deuda tras la integración con Warner Bros. Discovery. Estimaciones citadas previamente por analistas de Morgan Stanley situaban la deuda neta de la compañía combinada en alrededor de 77,200 millones de dólares al cierre de 2026, aunque el nuevo endeudamiento podría modificar esa proyección.
La fusión con Warner Bros. se acerca a su cierre
El anuncio financiero llega pocos días después de que Paramount Skydance y 12 fiscales generales estatales de Estados Unidos alcanzaran un acuerdo para resolver la demanda antimonopolio que buscaba frenar la operación.
El acuerdo todavía requiere la aprobación de la jueza federal Araceli Martínez-Olguín.
El pacto contempla compromisos durante cinco años, entre ellos aumentar la producción cinematográfica en Estados Unidos, destinar al menos 1,500 millones de dólares adicionales a producción nacional y crear un fondo de 47.5 millones de dólares para trabajadores afectados por la fusión. También establece condiciones sobre las negociaciones de canales de cable y mecanismos para preservar la independencia editorial de CBS y CNN.
Paramount ya había informado en agosto que obtuvo autorizaciones regulatorias en casi 70 jurisdicciones, incluida México, y que las demandas de los fiscales estatales estadounidenses constituían entonces el principal obstáculo pendiente para cerrar la operación.
Con información de AP
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